Создание и управление заявками и их рейсами

Модуль «Заявки» — это центральный инструмент для управления процессом обработки запросов клиентов. Здесь вы создаёте, редактируете и отслеживаете все этапы работы с контейнерами: от получения заявки до завершения рейсов и формирования экономики.

Этот раздел поможет вам работать с заявками и связанными с ними рейсами — от создания заявки до завершения рейсов и подтверждения СНП.

📍 Где найти?

Перейдите в меню:
«Заявки»
✅ Откроется страница с тремя вкладками:

1. Панель вкладок
Расположена в верхней части страницы. Переключение между вкладками позволяет быстро перейти к нужному этапу работы.

📤 Выдача КТК

Здесь создаются новые заявки и осуществляется выдача контейнеров клиентам. По умолчанию отображаются заявки, по которым есть невыданные контейнеры.

📥 Сдача КТК

Здесь отображаются заявки с выданными контейнерами, которые ожидают сдачи. По умолчанию показываются заявки, где есть хотя бы 1 выданный КТК и до начала СНП осталось дней меньше указанного в настройках.

📋 Все заявки

Полный список всех заявок с расширенными возможностями фильтрации и индикаторами. Здесь вы можете увидеть все заявки независимо от их статуса и этапа выполнения.

🔍 Структура страницы "Все заявки"

2. Панель фильтров
Расположена в верхней части страницы и содержит основные параметры для поиска заявок:

Поисковая строка "Номер КТК" - Поиск по номеру контейнера в заявках. Введите номер КТК, чтобы найти все заявки, в которых фигурирует этот контейнер.
Мои заявки / Все заявки - Переключатель для фильтрации заявок:

▹ Мои заявки — показываются только заявки, где вы указаны как менеджер или оперативник
▹ Все заявки — отображаются все заявки отдела независимо от ответственных

Период создания заявки - Фильтр по дате создания заявок. Позволяет найти заявки, созданные в определенный период времени.
Период выдачи КТК - Фильтр по дате фактической выдачи контейнеров. Позволяет отфильтровать заявки по периоду, когда контейнеры были фактически выданы клиентам. Это важно для контроля выполнения обязательств и отслеживания реальных дат начала использования контейнеров.

3. Расширенные фильтры
Для более детальной фильтрации нажмите кнопку «Фильтры» — откроется окно с дополнительными параметрами:

🔢 Номер заявки
Фильтр по номеру заявки. Введите номер конкретной заявки для быстрого поиска.

📊 Статус
Выбор статусов с помощью тегов. Можно выбрать один или несколько статусов одновременно:

В работе — заявка создана, но контейнеры еще не выданы
КТК выданы — все контейнеры по заявке выданы клиенту
КТК сданы — все контейнеры сданы клиентом
Завершена — СНП по всем рейсам заявки подтверждено
Отменена — заявка отменена до выдачи хотя бы одного контейнера

🗺️ Маршрут (Откуда — Куда)
Фильтр по городам маршрута. Выберите города отправления и назначения, чтобы найти заявки по конкретному направлению.

🏢 Клиент
Фильтр по клиенту заявки. Выберите конкретного клиента из справочника для просмотра всех его заявок.

👨‍💼 Менеджер
Фильтр по полю "Менеджер". Позволяет найти заявки, закрепленные за конкретным менеджером.

⚙️ Оперативник
Фильтр по параметру "Оперативник". Позволяет отфильтровать заявки по ответственному оперативнику.

4. Таблица заявок
Отображает список заявок с колонками, соответствующими выбранной вкладке.

Таблица заявок содержит все колонки из вкладок "Выдача КТК" и "Сдача КТК"

Колонка	Описание
Номер заявки	Уникальный номер заявки (кликабельный — переход к карточке заявки)
Дата заявки	Дата создания заявки
Статус заявки	Текущий статус заявки: В работе - Присваивается заявке сразу после создания Отменена - Заявка отменена пользователем до создания хотя бы 1 рейса по всей заявке КТК выданы - Созданы рейсы на всё количество КТК заявки КТК сданы - Все рейсы по данной заявке завершены Завершена - СНП по всем рейсам заявки подтверждено
Клиент	Название клиента
Данные по водителям	Информация о назначенных водителях
Данные по релизам	Информация о полученных релизах
Маршрут	Города отправления и назначения + вид продукта (РФ/Импорт/Экспорт/Транзит)
Инструкции	Индикатор: сколько инструкций получено от общего количества выданных КТК
Документы	Индикатор: по скольким КТК получены таможенные документы от выданных
Данные по сдаче	Индикатор: сколько КТК сдано из выданного количества
Данные по СНП	Индикатор: по скольким КТК подтверждено СНП + кликабельная колонка с количеством КТК, по которым наступило СНП
Менеджер клиента	Ответственный менеджер
Оперативник	Пользователь, указанный как оперативник
Комментарии	Комментарии к заявке

📋 Кнопки копирования данных
В таблице заявок предусмотрены удобные кнопки для быстрого копирования информации в буфер обмена. Это позволяет быстро передавать данные контрагентам через почту или мессенджеры.

Данные по водителям
Что копируется:

Клиент заявки
Перечисление терминалов выдачи каждой группы
Информация по количеству незаполненных водителей по данному терминалу выдачи

Когда использовать:

Для запроса у клиента информации о водителях, которые приедут за контейнерами
Для отправки напоминания о необходимости предоставить данные водителей

Данные по релизам
Что копируется:

Тип КТК
Перечисление релизов всех групп КТК
Перечисление водителей всех групп КТК (сопоставляя релиз-водитель)
Терминал выдачи
Маршрут заявки
Условия экономики (льготный период, период СНП)

Когда использовать:

Для запроса у поставщика номеров релизов
Для передачи информации о назначенных релизах клиенту
Для сверки данных по выданным контейнерам

Документы
Что копируется:

Номер КТК
Дата начала рейса
Город сдачи

Когда использовать:

Для запроса у клиента сканов документов (СМГС, коносамент, ЖДН и др.)
Для отправки напоминания о необходимости предоставить документы
Для передачи информации в бухгалтерию о полученных документах

Данные по сдаче
Что копируется:

Номер КТК
Дата начала рейса
Инструкция (отметка о получении)
Город сдачи

Когда использовать:

Для запроса у клиента информации о фактической сдаче контейнеров
Для сверки данных о сдаче с клиентом
Для передачи информации в отдел логистики о местах сдачи контейнеров

💡 Как использовать кнопки копирования
Шаг 1: Найдите нужную заявку в таблице
Шаг 2: В нужной колонке нажмите на иконку копирования (📋)
Шаг 3: Данные автоматически скопируются в буфер обмена
Шаг 4: Вставьте данные (Ctrl+V) в:

Письмо электронной почты
Мессенджер (Telegram, WhatsApp)
Excel-таблицу
Другой документ

5. Кнопки управления
В правой части каждой строки таблицы расположены кнопки для работы с заявкой:

✅ Завершить рейсы
Открывает форму массового завершения рейсов по заявке. Позволяет:

Указать единую дату сдачи и терминал сдачи для всех выбранных рейсов
Выбрать рейсы для завершения (вручную, "Выбрать все" или "Выбрать подчинённые")
Указать состояние КТК после сдачи (Исправен, В ремонте, Не подлежит ремонту, Ремонт на согласовании, Не осмотрен)
При необходимости подтвердить СНП (сверхнормативное пользование) для клиента и/или поставщика
Доступно завершение как основных, так и подчиненных рейсов, вместе или по отдельности

✅Комментировать
Открывает форму добавления комментария к заявке. Позволяет:

Ввести текст комментария
Отправить комментарий, который сохранится в истории заявки с указанием автора (ФИО пользователя) и даты/времени создания
Указать уточнения по условиям перевозки, контактные данные ответственных лиц, примечания для коллег или историю согласований с клиентом или поставщиком

Блок “Итого” - показывает данные по контейнерам, выручке и маржинальности. Согласно выбранным фильтрам на странице.

Вкладка "Выдача КТК"

Здесь создаются новые заявки и осуществляется выдача контейнеров клиентам.
Панель управления:

Поисковая строка "Номер КТК" — поиск по номеру контейнера в заявках
Кнопка "Фильтры" — открывает расширенные фильтры
Переключатель "Мои заявки / Все заявки" — фильтр по менеджеру и оперативнику
Период выдачи КТК — фильтр по дате выдачи
Кнопка "+ Создать заявку" — создание новой заявки

Таблица заявок содержит колонки:

№ заявки — уникальный номер (кликабельный)
Дата заявки — дата создания
Клиент — название клиента
Данные по водителям — информация о назначенных водителях (индикатор: заполнено/всего)
Данные по релизам — информация о полученных релизах (индикатор: получено/всего)
Маршрут — города отправления и назначения + вид продукта (РФ/Импорт/Экспорт/Транзит)
Менеджер клиента — ответственный менеджер
Комментарии — комментарии к заявке

Итоговая строка:

Выдано КТК — количество выданных контейнеров за период
Выручка — сумма доходов по выданным КТК
Маржинальность — разница между доходами и расходами

Вкладка "Сдача КТК"

Здесь отображаются заявки с выданными контейнерами, которые ожидают сдачи.

Фильтр по умолчанию:
Показываются заявки, где есть хотя бы 1 выданный КТК И до начала СНП осталось дней ≤ указанного в настройках (параметр "Кол-во дней до начала СНП").

Панель управления:

Аналогична вкладке "Выдача КТК"
Кнопка "Работа с рейсами" — открывает страницу работы с рейсами по выданным КТК

Таблица заявок содержит колонки:

№ заявки — уникальный номер (кликабельный)
Дата заявки — дата создания
Клиент — название клиента
Маршрут — города отправления и назначения + вид продукта
Инструкции — индикатор: сколько инструкций получено из выданных КТК
СМГС/КС — индикатор: по скольким КТК получены таможенные документы
Данные по сдаче — индикатор: сколько КТК сдано из выданного количества
Данные по СНП — индикатор: по скольким КТК подтверждено СНП
Менеджер — ответственный менеджер
Оперативник — пользователь, указанный как оперативник
Комментарии — комментарии к заявке

📋 Дополнительные действия с заявкой
В правой части каждой строки таблицы расположена кнопка "..." (Дополнительные действия), которая открывает меню с доступными операциями.
Список доступных действий:

Действие	Описание	Когда использовать
→ Перейти к рейсам	Открывает страницу "Рейсы" с фильтром по выбранной заявке	Для детального просмотра всех рейсов по заявке
☑ Инструкции	Открывает форму подтверждения передачи инструкций по всем выданным КТК данной заявки	Когда клиент подтвердил получение инструкций
☑ СМГС	Подтверждение получения таможенной накладной СМГС	Для импортных и транзитных перевозок
☑ Коносамент	Подтверждение получения коносамента	Для морских перевозок
☑ Поручение на погрузку	Подтверждение получения поручения на погрузку	Для экспортных перевозок
✎ Данные по сдаче	Открывает форму указания данных по сдаче для всех выданных КТК	Когда получена информация о фактической сдаче контейнеров
☑ Подтверждение СНП	Подтверждение сверхнормативного пользования (СНП)	Когда согласована сумма СНП с клиентом и/или поставщиком
💬 Комментировать	Открывает карточку заявки на вкладке "Комментарии"	Для добавления комментариев и заметок по заявке
🔄 Изменить данные	Открывает страницу работы с рейсами с возможностью изменения ранее указанных данных	Для корректировки уже внесённой информации
☑ ЖДН	Подтверждение получения железнодорожной накладной	Для перевозок по РФ
☑ Заявка	Подтверждение получения заявки	Для перевозок по РФ

💡 Как работать с дополнительными действиями

Подтверждение документов:

Нажмите на кнопку "..." в строке заявки
Выберите нужный документ (Инструкции, СМГС, Коносамент и т.д.)
Нажмите "Подтвердить"
Появится уведомление: "Передача подтверждена"

Работа с данными по сдаче:

Выберите "Данные по сдаче" в меню дополнительных действий
Укажите:

Дату сдачи (общую для всех КТК)
Терминал сдачи
Состояние контейнеров (Исправен / В ремонте / Не подлежит ремонту и т.д.)

3. Нажмите "Подтвердить"

⚙️ Как работать с заявками

1. Создание новой заявки

Важно: Заявка создается только во вкладке "Выдача КТК"!

Шаг 1: Перейдите к созданию

Перейдите во вкладку «Выдача КТК».
Нажмите кнопку «+ Создать заявку» в верхнем правом углу.

Шаг 2: Заполните форму создания
Откроется карточка создания заявки с тремя основными блоками:

Блок «Маршрут»:

Откуда — автокомплит из справочника городов (обязательно)
Куда — автокомплит из справочника городов (обязательно)

Блок «Данные по заявке»:

Кол-во КТК — поле ввода целого числа (обязательно)
Тип КТК — автокомплит из справочника «Типы КТК» (обязательно)
Период отправки — поля ввода и выбора дат
Клиент — автокомплит из справочника «Клиенты» (обязательно)
Договор с клиентом — выбор договора с типом «С клиентом» (обязательно)
Менеджер клиента — автокомплит из списка пользователей (по умолчанию — текущий пользователь, обязательно)
Оперативник — автокомплит из списка пользователей (обязательно)

Блок «Экономика клиенту»:

Стоимость пользования — поле ввода цены (обязательно)
Валюта — выбор валюты (Рубли/Доллары/Юани), по умолчанию рубли
Тип статьи — выбор «Доходы/Расходы», по умолчанию «Доход»
НДС — выбор 0/5/7/22, по умолчанию 0
НДС включен в стоимость — чекбокс, по умолчанию включен
Льготный период — поле ввода целого числа от 0 (обязательно)
Отсрочка от даты — радиокнопки «Отправления / Прибытия», по умолчанию «Прибытия»
Дней отсрочки — поле ввода целого числа от 0 (обязательно)
Ставка СНП — блок указания ставки СНП

Шаг 3: Сохраните заявку

Нажмите «Сохранить».

✅ После сохранения заявка появится в списке со статусом «В работе».

Важно: При заполнении параметров, необходимо выбирать значение из выпадающего списка вручную, а не с помощью автоподбора браузера

2. Добавление контейнеров в заявку

Шаг 1: Откройте заявку

Откройте созданную заявку, нажав на её номер.
Перейдите во вкладку «Выдача КТК» (внутри карточки заявки).

Шаг 2: Добавьте КТК

Нажмите «+ Добавить КТК» или «+ Подсыльные КТК» у необходимой группы КТК.

Шаг 3: Заполните данные

Блок «Данные КТК»:

Тип владения — собственный или арендованный
Поставщик КТК — если контейнер арендованный
Номер договора с поставщиком — только для арендованных КТК (обязательно)

Блок «Маршрут»:

Терминал выдачи / сдачи — если маршрут сложный, содержит подблоки «Основной» и «Подчиненный» рейс

Блок «Экономика от поставщика»:

Кол-во КТК
Тип статьи (доход / расход)

При арендованном типе КТК указываем экономику от поставщика.
Внимание! Здесь взгляд со стороны владельца контейнеров:
○ Доход — если поставщик платит вам (для него это расход)
○ Расход — если вы платите поставщику (для него это доход)

Стоимость пользования (с выбором валюты)
НДС (включено / не включено в стоимость)
Льготный период пользования КТК
Период СНП (условия сверхнормативного пользования)

Блок «Данные о КТК и водителях»:

Релиз — с чекбоксом «Индивидуальные релизы»
Таблица с водителями, номерами релизов, номерами КТК и датами выдачи контейнеров

Для добавления КТК необходимо указать в таблице:

номера КТК*
Номер общего релиза (при необходимости, данные о водителе — необязательно)

*Эти КТК будут автоматически созданы в Списке КТК и стоках.

⚠️ Важно: Если указать Даты выдачи КТК, то будут созданы и начаты рейсы на эти КТК.

Шаг 4: Сохраните

Нажмите «Сохранить».

3. Редактирование заявки

Если нужно внести изменения в заявку:

Найдите нужную заявку в таблице.
Нажмите на кнопку "Редактировать" или на номер заявки — откроется форма.
Внесите изменения в нужные разделы:

Информация — клиент, маршрут, экономика
Выдача КТК/Сдача КТК— группы КТК, терминалы, рейсы
Комментарии — история переписки

4. Нажмите «Сохранить».

❗ При редактировании всегда выбирайте значения из выпадающих списков — не используйте автоподбор браузера.

4. Комментирование заявки

Вы можете оставлять комментарии к заявке — для внутренней переписки или передачи информации другим менеджерам.

Как добавить комментарий:

Способ 1: Через форму заявки

Откройте заявку, нажав на её номер.
Перейдите во вкладку «Комментарии».
Нажмите «Добавить комментарий».
Заполните текст и нажмите «Отправить».

Способ 2: Через меню действий

Найдите заявку в таблице.
Нажмите на три точки (...) → выберите «Комментировать».
Заполните текст и нажмите «Отправить».

❗ Комментарии нельзя редактировать или удалять — они хранятся как история.

5. Создание и начало рейсов под заявку

После добавления контейнеров в заявку необходимо создать и начать рейсы для их перевозки.

Способ 1: Автоматическое создание рейсов
Если при добавлении контейнеров в заявку вы указали:

✅ Номера КТК
✅ Даты выдачи
✅ Релиз (общий или индивидуальные)

→ Рейсы создадутся и начнутся автоматически после сохранения(в списке КТК и стоках)!

Способ 2: Ручное создание рейсов
Если контейнеры уже добавлены в заявку, но рейсы ещё не созданы:

Шаг 1: Найдите нужную заявку и откройте ее по номеру или через "редактирование".
Шаг 2: Перейдите во вкладку «Выдача КТК»
Шаг 3: Если по заявке не добавлены группы контейнеров, нажмите на кнопку "+Добавить КТК" или "+Подсыльные КТК" и заполните раздел "Данные КТК"
Шаг 4: Далее переходим в блок "Водители и релизы"
Для создания и начала рейсов необходимо указать в таблице:

Номера КТК*
Даты выдачи КТК (дата начала рейса)
Номер релиза (общий или индивидуальные)
Данные о водителе (необязательно)

* Эти КТК будут автоматически созданы в Списке КТК и стоках.
Важно:

Если у группы КТК индивидуальные номера релизов, необходимо включить чек-бокс "Индивидуальные релизы" и заполнить столбец "Релиз" у каждого КТК.
Если указаны эти данные (номера КТК + даты выдачи + релиз) хотя бы для одного контейнера, система автоматически создаст два связанных рейса:
Основной рейс — между парком и менеджером (вы — клиент парка)
Подчинённый рейс — между менеджером и вашим клиентом

Шаг 5: Нажмите "Сохранить"
✅ Рейсы будут созданы и начаты. Заявка получит статус «КТК выданы».

Как это работает:
При указании одновременно:

Релиз
Номер КТК
Дата выдачи

Система автоматически:

Создаёт КТК в «Списке КТК» и добавляет их в стоки
Создаёт рейсы с параметрами из:

Экономики клиенту
Экономики от поставщика
Данных по маршруту
Собственника и договоров

3. Начинает рейсы — статус меняется на «Начат»

Важные правила:

Правило	Описание
Автоматическое создание	При указании релиза + номера КТК + даты выдачи рейсы создаются автоматически
Блокировка после старта	После начала рейсов хотя бы на 1 контейнер из группы нельзя: • Изменить общий релиз • Включить/выключить чекбокс «Индивидуальные релизы» • Удалить контейнеры с начатыми рейсами
Индивидуальные релизы	Если у группы КТК индивидуальные номера релизов, включите чекбокс «Индивидуальные релизы» и заполните столбец «Релиз» у каждого КТК
Вставка из Excel	Таблица поддерживает вставку данных из Excel с сохранением форматирования (Ctrl+C / Ctrl+V)

💡 Советы:

✅ Заполняйте даты выдачи сразу — это автоматически создаст и начнёт рейсы
✅ Проверяйте данные перед сохранением — после начала рейсов изменение будет ограничено
✅ Используйте массовую вставку — для быстрого заполнения таблицы данными из Excel
✅ Следите за статусами — после создания рейсы получат статус «Начат»

6. Завершение рейсов под заявку

Вы можете завершить рейсы для выбранных контейнеров прямо из заявки.
Как это сделать:

На странице «Заявки» в строке с заявкой, по которой необходимо завершить рейсы, в правой части нажмите на кнопку дополнительных действий «...» и выберите «Завершить рейсы».
В окне необходимо указать:

Дата сдачи — укажите дату, когда контейнер был сдан.
Фактический терминал сдачи — выберите терминал, куда был сдан контейнер.

Возможно завершение рейсов только на одну дату и один терминал сдачи за одну операцию
3. Выберете рейсы, которые требуется завершить (можно использовать поиск по номеру КТК или чекбоксы "выбрать все"/"выбрать подчиненные").
4. Сверить состояние выбранных КТК (важно для рейсов собственного парка).
5. Нажмите на кнопку «Завершить».

✅ После этого контейнеры автоматически перейдут в архив КТК со статусом «Продан» или «Сдан».

На главную